Der Hall-of-Fame-Regisseur Joey Silvera präsentiert mit "Trans-Active 10" seine neueste Erkundung der faszinierenden Trans-Welt. Fünf Szenen liefern verlockende T-Mädchen und vielfältige Trans-Action. Der Spaß beginnt mit einer Solo-Masturbation; in drei Szenen verführt eine aufreizende T-Puppe einen Hengst; eine andere Begegnung fängt reinen TS-Nervenkitzel ein! Pietra Radis eng anliegender, einteiliger Anzug bietet Platz, um ihren knackigen Hintern zu zeigen. Erregt holt sie ihren Schwanz heraus und stellt ihn zusammen mit ihren Nippeln und großen Brüsten zur Schau! Pietra rammt einen gummiartigen Dildo in ihren Schließmuskel und fickt mit ungehemmter analer Hingabe ihr Arschloch. Sie masturbiert, ejakuliert ihren Samen auf ihren in Dessous gekleideten Unterleib und reibt ihn in ihre Haut ein. In transparenter Fetisch-Kleidung präsentiert TS-Schönheit Evelliny Moura große Titten, einen runden Arsch und sexy Schenkel. Muskelmann Alex Vitor und Evelliny tauschen Deepthroat-Blowjobs aus! Die hübsche Evelliny nimmt seinen Ständer in ihren Hintern, während sie ihren eigenen Ständer streichelt. Sie fickt Alex in den Arsch, während ihre verschwitzten Eier gegen seinen Hintern klatschen! Ihr Orgasmus treibt Alex in den Wahnsinn - er spritzt ihr sein Sperma ins Gesicht. Sie küssen sich leidenschaftlich und scheuen sich nicht, ihr klebriges Sperma auszutauschen. Pietra kehrt in durchsichtiger Unterwäsche zurück, um es mit Mr. Vitor aufzunehmen. Die langhaarige Brünette entblößt ihre Titten, und er saugt an ihren kugelförmigen Nippeln. Sie gehen in die 69er-Stellung über und verschlingen den pulsierenden Schwanz des anderen mit Leichtigkeit. Alex gibt ihr einen Rimjob und leckt ihr feuchtes Arschloch wie ein süßes Eis. Pietras Schwanz fickt sie gekonnt in verschiedenen analen Stellungen. Sie spuckt Sperma auf ihren Schwanz und ihren Sack. Alex Sperma bedeckt ihren Oberkörper. Pietra leckt die gemischten Ladungen Sperma von ihren schlanken Fingern! Die brasilianischen Trans-Schönheiten Rayssa Pereira und Gabrielly Ferraz streicheln gegenseitig ihre sexy Körper und geben sich Blowjobs. Rayssa leckt Gabriellys Hintern, während sie beide Schwänze streichelt. Sie neckt Gabrielly, und Gabrielly antwortet mit Arsch-zu-Mund-Blowjob. Gabriellys weibliche Erektion fickt Rayssas Rektum und ihren Mund. Mit einem steifen Schwanz in ihrem Arschloch erreicht Gabrielly einen angespannten, feuchten Höhepunkt, der ihren Bauch mit Sperma bedeckt. Rayssa bringt sich selbst zu einem cremigen "Mädchen-Gasmus" und bespritzt Gabriellys Gesicht mit ihrer Ladung. Die blonde TS Juliana Rodrigues trägt Netzstrümpfe und Strumpfbänder. Ihr Schwanz hüpft einladend. Alex gibt ihr einen Deepthroat-Blowjob und einem Rimjob, während Juliana ihre Spalte an seinem Gesicht reibt. Ein Analfick bringt sie zum Stöhnen. Die Dame verschlingt den Schwanz bei einem köstlichen Arsch-zu-Mund-Blowjob. Juliana legt ihn auf den Rücken und fickt sein Hintertürchen hart! Sie masturbieren zum Orgasmus - Juliana spritzt über ihren Oberkörper ab und das Sperma von Alex bedeckt ihre Titten.
