Regisseur JDs einzigartige, intime Kamera-Arbeit fängt verführerische TS-Damen in den fünf aufregenden Spiel-Sessions von "Transgressive 22" ein. Ein heißes T-Mädchen verführt einen Mann, zwei Szenen sind Solo-Masturbationen, und zwei weitere Szenen zeigen reine TS-Begegnungen! Die langhaarigen Trans-Brünetten Yanka Costa und Isabelle Disordi sind stilvoll in schwarz-rosa Korsetts mit Netzstrumpfhosen gekleidet und wackeln mit ihren Hintern. Sie entblößen beeindruckende Erektionen und tauschen Blowjobs aus. Während sie auf Yankas Schwanz hüpft, genießt Isabelle einen rasanten Analfick. Yanka masturbiert, während sie Isabelles pochenden Mädchenschwanz in den Arsch nimmt. Isabelle spritzt Sperma auf ihre Schamhaare ab und Yanka spritzt auf Isabelles Bauch ab. Die sonnengebräunte, bildhübsche Rafaella Ignacio verführt in weißen Spitzen-Dessous und Netzstrumpfhosen. Sie holt ihre großen Titten hervor, zieht ihre Unterhose aus und streichelt lüstern ihren dicken Schwanz. Dann steckt sie ihren Schwanz zwischen die Ritzen einer Couch und erzeugt Reibung zwischen ihrem Ständer und der weichen Polsterung der Möbel. Rafaella klemmt sich teuflisch ihren Schlüpfer zwischen die Beine, während sie ihre Spalte spreizt und ihren faltigen Anus zur Schau stellt. Sie spielt mit ihren Nippeln, während sie ihren großen Schwanz streichelt und schließlich eine Ladung Sperma herausspritzt. Die TS-Verführerinnen Yasmin Lancaster und Havenna Sofia treffen sich zu einem Fickdate. Ihre dicken Ständer wölben sich aus den passenden rosa Höschen. Die langhaarigen, braunhäutigen Schönheiten massieren ihre Stangen. Die hübsche Havenna gibt einen gekonnten Blowjob; die erregte Yasmin gibt Havenna einen beeindruckend tiefen Deepthroat-Blowjob. Yasmin fickt Havenna im Doggy-Style, und Havenna kostet den Geschmack ihres eigenen Schließmuskels bei einem Arsch-zu-Mund-Blowjob! Havenna revanchiert sich und bearbeitet Yasmins Hintern. Die gewagten Puppen ficken ihre Hintertüren in verschiedenen Stellungen. Yasmin bespritzt Havenna Gesicht mit einer Ladung Sperma. Havennas Titten wackeln, als sie ihren eigenen Geysir von Sperma abspritzt und ihren eigenen Sack mit der klebrigen Brühe bedeckt. Die Mädchen küssen sich und winken zum Abschied. Die hübsche Gaby Moura verführt mit ihren gebräunten Titten und einem hübschen Rosen-Tattoo. Die langhaarige Dame zieht ihr Höschen herunter und streichelt energisch ihren steifen Schwanz. Gaby beugt sich weit vor, zeigt ihre runden Arschbacken und zerrt an ihrem dicken Schwanz. Sie wackekt mit ihrem nackten Hintern. Die schwarzhaarige T-Schönheit streichelt sich leidenschaftlich, bis sie den milchigen Saft ausstößt. Die erschöpfte Gaby lächelt breit. Die hinreißende, vollbusige TS Cristal Furlan trägt Dessous und schwarze Netzstrumpfhosen. Ihr wachsender Schwanz steht stramm. Sie und der glatzköpfige Hengst Jin Matsui küssen sich und klatschen ihre Schwänze aneinander. Cristal gibt Jin einen mutigen Blowjob. Er lutscht ihren Schwanz, fickt sie, steckt seinen Daumen in ihr Arschloch und bearbeitet dann ihr Rektum. Jin fickt ihren Mund; Cristal antwortet mit einem Deepthroat-Blowjob. Er spritzt sein Sperma zwischen ihre großen Brüste ab. Sie leckt sein Sperma von ihren Fingerspitzen ab. Cristal verabschiedet sich mit einem strahlenden Lächeln.
