Der erfahrene Pornodarsteller Mike Adriano hat sich mit seinen grafischen, unverkennbaren Filmen zum Liebling anspruchsvoller Pornofans entwickelt. Der Regisseur/Darsteller testet in "Dirty Auditions Volume 4" sieben junge Frauen, die die Lust und die Fähigkeiten demonstrieren, die Mike und seine Fans so schätzen. Angel Windell und Madison Sky sind beide neu in der XXX-Industrie. Angel ist eine zierliche Brünette mit frechen Titten und einem charismatischen Lächeln, während Madison eine freche Blondine mit einem prallen Hintern und üppigen, natürlichen Brüsten ist. Sie knien vor Mike und lutschen, würgen und sabbern gierig seinen dicken Ständer. Eine Dame leckt seine Eier, während die andere ihm einen Blowjob gibt. Dieser doppelte Blowjob bietet anzüglichen Dirty Talk und eine klebrige Ladung Sperma: Während Angel und Madison sich mit offenen Mündern einen Zungenkuss geben, belohnt Mike sie mit cremigem Sperma. Sie schlucken beide einen Teil der Ladung. Die große, hübsche Brünette Katrina Colt sieht in ihren weißen Dessous und High Heels engelsgleich aus. Das eifrige Babe verbringt kaum einen Tag ohne Analsex, also ist sie sicher, dass sie ihr anales Vorsprechen mit Bravour meistert. Öl tropft auf ihren saftigen Hintern, während sie auf einem Laufband läuft. Sie nimmt Mikes großen Schwanz tief in den Mund. Katrina hüpft auf seinen Schoß und reitet seinen Schwanz bei einem Arschfick, und dann lutscht sie seinen Schwanz von Arsch-zu-Mund. Mike stößt in ihr klaffendes Arschloch, und Gleitmittel sickert aus ihrem gedehnten Schließmuskel. Das rektale Spektakel gipfelt in einem klebrigen Spermaspiel. Die schlanke, zierliche Breezy Bri zieht sich aus und spreizt ihre süßen Körperöffnungen. Die junge, versaute Blondine geht aufs Ganze und sabbert anbetungsvoll auf Mikes Schwanz. Ihre rasierte Muschi ist schon ganz feucht, als er seinen Schaft in ihren Schlitz schiebt, und sie macht kurze Pausen, um ihren heißen Saft auf seinem Schwanz zu genießen. Breezy Bri kichert und wimmert, während sie ausgelassen auf seiner Stange auf und ab hüpft, und sie spreizt spielerisch ihre weit geöffneten Löcher. Breezy Bri masturbiert bei einem heißen Fick. Das unterwürfige Mädchen antwortet auf Mikes autoritäre Befehle mit "Ja, Sir". Sie fällt auf die Knie, und Mike spritzt sein heißes Sperma in ihren Hals ab. Die jungen Brünetten Tiana Blow und Suttin tun sich mit der heißen Blondine Daisy LaVoy für ein orales Vorspiel zu dritt zusammen. Tiana, die eine Zahnspange trägt, verschlingt Mikes Schwanz. Die Damen kooperieren - während Mike eine von ihnen einem intensiven Gesichtsfick unterzieht, lässt die andere spielerisch ihren Speicheln fließen. Dieser versaute Blowjob beinhaltet heiße lesbische Küsse, epische Deepthroat-Blowjobs und perverses Eierlecken. Tiana gibt Mike einen Rimjob. Er spritzt in Suttins Kehle ab, und die Mädchen teilen sich das heiße Sperma mit geilen Küssen. Jede Dame schluckt einen Teil der klebrigen Ladung.
