Cliff Jensen und Ariel Demure sind gerade aus einem fabelhaften Urlaub zurückgekehrt und veranstalten ein Abendessen mit ihren Freunden Gracie Jane und Steve Rickz, um sich auszutauschen. Ariel und Cliff scheuen sich nicht, alle unanständigen Details ihrer erotischen Reise mitzuteilen, die dazu geführt hat, dass das Paar sexuell sehr viel offener geworden ist. Das fasziniert Gracie und Steve natürlich, obwohl sie das Gefühl haben, dass sie nicht ganz so abenteuerlustig sind.
Da schlagen Ariel und Cliff vor, die Partner auf der Stelle zu tauschen, um ihren Horizont zu erweitern! Auf diese Weise können Gracie und Steve ein eigenes erotisches Abenteuer erleben, ohne sich zu weit aus ihrer Komfortzone herauswagen zu müssen. Obwohl Gracie und Steve verblüfft sind, können sie sich diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen lassen... und so lädt Cliff Gracie ein, ihm in einen anderen Raum zu folgen, um eine unglaubliche Erfahrung zu machen.
