Penelope Woods ist eine sexy Latina, die es liebt, ihren Sugar Daddy Erik Dikkerson zu befriedigen. Im Gegenzug verwöhnt Erik sie mit allem, was sie will. Heute hat er also eine kleine Überraschung für sie. Er sagt ihr, sie solle für ihre Überraschung ins Schlafzimmer gehen, die aus sexy Dessous besteht. Also zieht sie es an und macht sich im Bett bereit. Zu ihrer Überraschung kommt jedoch Eriks Freund Will Tile mit seinem großen Schwanz ins Zimmer. Penelope merkt bald, dass dieser neue Cuckold-Sex die Überraschung ist und sie liebt es, von Will genommen und mit seinem Sperma gefüllt zu werden, während ihr Sugar Daddy zusieht.
