Dante Colle, ein Spitzensportler der Schule, wurde wegen schlechter Noten vom Unterricht ausgeschlossen. Um ihn wieder auf das Spielfeld zu bringen, hat der Lehrkörper ihn in ein Nachhilfeprogramm mit Ariel Demure, einer Transfrau und Biologielehrerin, gesteckt. Während Dante lernt, kann er nicht umhin, Ariels schöne Figur zu bemerken, und es ist klar, dass er sich zu ihr hingezogen fühlt. Dante offenbart ihr, dass er sehr in sie verliebt ist. Ariel ist verblüfft, denn es würde so viel für sie auf dem Spiel stehen, wenn sie ihrer Lust nachgeben würden. Aber Dante ist das egal. Sie küssen sich, ziehen sich aus und zeigen sich gegenseitig, wie tief ihre Liebe gehen kann - mit sinnlichem, leidenschaftlichem Sex nach der Schule.
Der Reporter Aiden Ashley hat eine Reihe von Interviews mit einer Transfrau, Kasey Kei, über ihr Leben für eine Reportage über menschliche Interessen geführt. Heute ist der letzte Tag, an dem sie zusammenarbeiten werden, und das ist bittersüß. Während der intimen Interviews haben sie sich beide ineinander verliebt, obwohl sie es so gut wie möglich zu verbergen versuchen. Doch während des Interviews muss die Kamerafrau gehen, um eine neue Batterie zu holen, so dass Aiden und Kasey etwas Zeit für sich haben. Da die Luft um sie herum knistert, kommen sie bald zu einem leidenschaftlichen Kuss zusammen, der zu so viel mehr führt.
